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Joseph Francis
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Processo de Atendimento
Nossa equipe segue um rigoroso protocolo de qualidade no atendimento aos clientes. Após o envio do formulário, você receberá uma confirmação por email. Em seguida, um de nossos consultores entrará em contato em até 24 horas úteis para agendar uma consulta inicial, que pode ser realizada presencialmente em nosso escritório ou remotamente via videoconferência.
Primeira Consulta
A primeira consulta tem duração aproximada de 60 minutos e é totalmente gratuita. Neste encontro, faremos uma análise preliminar da sua situação financeira atual e explicaremos como podemos ajudá-lo a atingir seus objetivos. Recomendamos que você tenha em mãos informações básicas sobre sua renda, despesas, investimentos atuais e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.
Atendimento Corporativo
Para empresas, oferecemos pacotes especiais de consultoria financeira que incluem visitas presenciais em sua sede, treinamentos para equipes e desenvolvimento de estratégias financeiras personalizadas. Entre em contato pelo telefone dedicado ao atendimento corporativo para mais informações.
Confidencialidade
Garantimos total confidencialidade de todas as informações compartilhadas durante o processo de consultoria. Nossa política de privacidade segue rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e todos os consultores assinam termo de confidencialidade antes de iniciar qualquer atendimento.